Останні новини

НАК "Нафтогаз України" повідомив про відмову власників його єврооблігацій прийняти Запит на згоду про відстрочку виплат на два роки та плани вийти з новою пропозицією у зв'язку із забороною Кабінету міністрів на проведення виплат за існуючими умовами та дорученням змінити ці умови. Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"З моменту запуску Запиту згоди "Нафтогаз" веде конструктивне обговорення з власниками облігацій. У світлі розпорядження Кабінету міністрів №625 від 21 липня, яке наказує "Нафтогазу" укласти нову угоду… на умовах, відмінних від умов, запропонованих у Запиті згоди, та обмежує подальші дії "Нафтогазу" без окремого затвердження Кабінетом міністрів, ... "Нафтогаз" очікує сформулювати нову пропозицію", – йдеться у повідомленні.

НАК нагадує, що крайній термін прийому відповідей на його пропозицію від 11 липня до власників єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд відстрочить виплати купонів за ними на два роки, у тому числі відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн, закінчився 21 липня.

"На підставі електронних інструкцій з голосування та форм субдовіреності, отриманих до крайнього терміну голосування, очікується, що пропозиція не буде схвалена на зборах, які відбудуться щодо облігацій 2022 року, і очікується, що необхідний кворум не буде досягнутий на жодному із зборів, які будуть проведені щодо облігацій 2024 та 2026 років", – зазначили у "Нафтогазі".

Крім цього, компанія проінформувала, що уряд постановою від 21 липня заборонив без його попередньої згоди здійснювати платежі за єврооблігаціями-2022 та 2024, що припадають на 19 липня.

"Нафтогаз" 22 липня направив запит до Кабміну про затвердження виплати, який не був задоволений. Компанія подала додатковий запит на затвердження такого платежу 23 липня і чекає на відповідь від уряду, який не має зобов'язань відповідати протягом певного періоду. У запиті також наголошується, що відповідно до постанови уряду №691 від 17 червня пріоритетом "Нафтогазу" залишається накопичення природного газу у достатній кількості перед опалювальним сезоном 2022/23 року, що стало головною причиною пропозиції щодо відстрочення виплат. Пільговий період щодо єврооблігацій "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів. НАК розраховував одержати згоду власників на відстрочку 26 липня – в останній день цього періоду.

Раніше "Нафтогаз" пояснював, що для виконання цього рішення йому необхідно імпортувати додатково 4 млрд. куб. м газу на суму близько $8 млрд.

Нагадаємо, "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

В даний час на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 19 липня 2022 року, на цю ж дату припадає виплата відсотків за цими паперами та єврооблігаціями-2024.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори на його затвердження намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів НАК становить п'ять робочих днів.