“Нафтогаз” випустив єврооблігації на 600 млн євро та $335 млн
Держкомпанія розмістила п'ятирічні боргові папери в євро та трирічні в доларах США
НАК “Нафтогаз України” випустив єврооблігації на 600 млн євро та $335 млн. Про це повідомляє прес-служба компанії.
“Залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на привабливих умовах дозволить Нафтогазу якісно підготуватися до наступної зими, закачати до підземних сховищ необхідні обсяги газу”, - зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв. Він також подякував міністру фінансів України Оксані Маркаровій та заступниці директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні з питань інфраструктури та енергетики Марині Петров.
Боргові папери в євро “Нафтогаз” розмістив на п'ять років з дохідністю 7,125%, а трирічні облігації в доларах США - з дохідністю 7,375%.
В “Нафтогазі” уточнили, що розміщення відповідає максимальній сумі, яку погодив акціонер - Кабінет міністрів України. Також компанія відзначає, що єврооблігації випущені без державних гарантій та дешевше максимальної погодженої ставки.
В НАК розповіли, що запит інвесторів на цінні папери перевищив пропозицію у 2,5 рази, якірними інвесторами випуску стали ЄБРР і деякі інші інвестори. Всього єврооблігації придбали понад 120 інвесторів з Великої Британії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки.
На думку Коболєва, цікавість до облігацій “Нафтогазу” свідчить про довіру до України, та є визнанням “зусиль у побудові прозорої та прогнозованої компанії”.
Компанія очікує отримати кошти 19 липня, після завершення усіх юридичних формальностей, які триватимуть протягом 5 робочих днів.
Нагадаємо, раніше Коболєв заявляв, що “Нафтогаз” був готовий розмістити єврооблігації у травні 2019 року, проте не отримав погодження Кабміну. Випуск у липні відбувся, щойно компанія отримала погодження від уряду 5 липня.
Організатором угоди виступили Citi та Deutsche Bank. Юридичними радниками в угоді були компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Clifford Chance.
НАК "Нафтогаз України" об’єднує державні активи в сферах видобутку, транспортування, переробки та продажу природного газу та нафти. Акціонером "Нафтогазу" є Кабінет міністрів України. У 2018 році компанія отримала 13,6 млрд грн чистого прибутку.
