Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багатократно зросли обсяги імпорту пропан-бутану з країн Балтії, які отримують російський ресурс морським шляхом для подальшого перепродажу. За інформацією трейдерів, майже весь обсяг приросту поставок LPG у 2022 році був проданий в Україну. Головний фактор – ціна (різниця з аналогічними поставками з Румунії та Польщі складає 150-200 дол./тонна).

За різними оцінками, від 20% до 30% поставок LPG в Україну має російське походження – пряме або опосередковане (зокрема, нібито казахський ресурс Оренбурзького ГПЗ). У лютому 2023 року частка поставок LPG, що мають ознаки вмісту російського ресурсу, перевищила 50% всього імпорту. Тільки на цих поставках росія може заробляти від 8 до 12 млн дол. на місяць. Тоді як дохід від російського експорту LPG до ЄС за підсумками 2022 року складе, за нашою оцінкою, не менше 342 млн дол.

Найбільш ефективними у такій ситуації будуть узгоджені дії по обидва боки митного кордону. На рівні ЄС слід поширити санкції на всю номенклатуру російських нафтопродуктів, аби ввести жорсткий контроль походження ресурсу та напрямків його транспортування. З українського боку доцільним буде закрити прогалини, які уможливлюють імпорт LNG російського походження з інших країн. Тимчасово, до введення європейських обмежень, можна розглянути збільшення імпортного мита на товар без сертифікатів.

Про це йдеться у дослідженні експертів Аналітичного центру DiXi Group "Імпорт LPG російського походження в Україну: скільки заробляє агресор". "Українська енергетика" пропонує повну версію документу.

 

Експорт російського LPG та Україна

 

Український інформаційний простір у середині січня поточного року сколихнула інформація щодо обсягів російського скрапленого вуглеводневого газу (LPG), який поступає на український ринок з Литви та Латвії. За даними аналітиків "Консалтингової групи А-95", опублікованими "Дзеркало тижня. Україна", більша частка імпортованого в Україну LPG – продукт російського походження. При цьому, після початку повномасштабної війни обсяги імпорту пропан-бутану з країн Балтії зросли у кілька разів.

А вже у березні аналітики почали бити на сполох. За оцінками "Консалтингової групи А-95", у лютому 2023 року частка поставок LPG з ознаками вмісту російського ресурсу перевищила 50% загальних обсягів імпорту. Вони застерігають, що потік дешевого LPG сумнівного походження з Литви, Латвії й Польщі може нівелювати здобутки українських компаній та знищити диверсифіковану систему постачань моторних палив.

Як пише Reuters, обсяги загального російського експорту LPG у країни Балтії у 2022 році збільшились вдвічі: Латвія закупила до 232 тис. тонн (зростання на 77%), Литва – до 72 тис. тонн (зростання більше 800%), Естонія – до 27 тис. тонн (зростання на 42%). Спираючись на інформацію від трейдерів, видання вказує, що майже весь обсяг приросту LPG був проданий в Україну. Також, за даними Reuters, росіяу лютому 2023 року планувала збільшити обсяги морських поставок на 62,5% порівняно із січнем за рахунок скорочення обсягів залізничного експорту до Польщі. Це зумовлено підвищеним попитом та зростанням цін на пропан-бутан у північнозахідній Європі та у середземноморському регіоні.

Головний фактор, що впливає на збільшення поставок скрапленого газу з країн Балтії, – ціна. Різниця з аналогічними поставками з Румунії та Польщі складає 150-200 дол. на тонні. Експерти оцінюють такий спред (а по факту – демпінг) у 30%, що витісняє імпорт з Румунії, одного з основних джерел наповнення ринку України.

В Україні відсутня заборона поставок
LPG російського походження

Станом на 1 лютого 2023 року, в Україні відсутня заборона поставок LPG російського походження. 9 квітня 2022 року Кабінет Міністрів затвердив постанову №426, яка встановлює ембарго на ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації. За юридичними оцінками, цей документ доповнює постанову КМУ №1147 від 30 грудня 2015 року, якою до кінця російської військової агресії заборонений імпорт товарів російського походження згідно з переліком, що додається. Проте в такому переліку відсутні будь-які енергетичні ресурси. Це відкриває українським компаніям та трейдерам широкі можливості купівлі-продажу російського ресурсу та ввезення його на територію України з митної території третіх країн.

Для ввезення LPG в Україну немає також обов’язкових вимог щодо наявності сертифікату походження

Для ввезення LPG в Україну немає також обов’язкових вимог щодо наявності сертифікату походження. Без такого документу імпортери лише сплачують спецмито у розмірі 3%. За даними "Консалтингової групи А-95", з березня по грудень 2022 року 57% LPG з країн Балтії ввозилось без сертифікатів. Проте, навіть за наявності документу про походження, імпортований ресурс все рівно майже наполовину є російським. Наприклад, для отримання сертифікату EUR1 частка європейських виробників у продукті повинна складати не менше 51%. Важливо, що за такими документами неможливо відслідкувати конкретну партію LPG, вони не маркуються унікальними номерами та не прив’язуються до покупця газу. Тобто потенційно один і той самий сертифікат може використовуватись для різних партій товару.

 

Як вплине на європейський ринок LPG ембарго на нафтопродукти?

 

В ЄС з 5 лютого набула чинності заборона на імпорт російських нафтопродуктів, а погоджені граничні ціни (як умова для надання послуг, пов’язаних з їх морськими перевезеннями до третіх країн) складають 100 дол./бар. для нафтопродуктів "преміум-класу", таких як дизельне паливо, гас і бензин, і 45 дол./бар. для нафтопродуктів "дисконтного класу", таких як мазут та лігроїн.

Даний пакет санкцій був затверджений ще у червні 2022 року (із правками щодо граничних цін у жовтні та грудні 2022 року) і не передбачав обмежень щодо російського LPG. Справа у тому, що ці обмеження стосувались нафтопродуктів за митним кодом CN 2710, тоді як LPG відноситься до групи газоподібних вуглеводнів (коди CN271112-271113, в залежності від складу компонентів та агрегатного стану).

Проте скраплений вуглеводневий газ може попасти під заборону вже у 2023 році: Польща, Ірландія та три країни Балтії наполягають на необхідності обмеження діяльності російської ядерної галузі та включення LPG до переліку підсанкційних нафтопродуктів. До слова, санкції ЄС щодо Білорусі включають усю лінійку мінеральних продуктів (у т.ч. за кодом CN2711).

У разі розширення санкційних обмежень на зріджений вуглеводневий газ російського виробництва країні-агресору доведеться шукати нові ринки збуту. До початку повномасштабної війни найбільші обсяги LPG експортувались залізничним транспортом та прямували в Україну, Польщу та Фінляндію. Також основними покупцями російського LPG були Нідерланди та Білорусь. Як пишуть російські видання, на ці п'ять країн у 2020 році припадало біля 85% експортних поставок. При перенаправленні LPG на ринки країн Середньої Азії, Грузії, Вірменії або Афганістану необхідно конкурувати з аналогічними поставками із Казахстану. Переорієнтація ж звільненого обсягу у країни Азійсько-Тихоокеанського регіону викличе значні логістичні проблеми: потрібна достатня кількість відповідного флоту та перевалочних потужностей.

 

Скільки заробляє агресор на продажу LPG до ЄС (опосередковано – й України)?

 

Країни Європейського Союзу слабо залежні від імпорту LPG: основним постачальником такого типу палива є Сполучені Штати, частка яких за результатами 10 місяців 2022 року склала 33,5%. Обсяг імпорту з цього напрямку порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшився на 54,8%. Значна частка LPG також виробляється самими країнами ЄС та доставляється покупцям морським шляхом.

Після закриття залізничних шляхів транспортування росія наростила продаж LPG до Туреччини. Російські видання з посиланням на експертів агентства Argus та дані російського Міненерго вказують, що збільшити свою частку на цьому ринку, витіснивши частину поставок LPG із Греції та Казахстану, російським постачальникам вдалося також за рахунок значного дисконту.

Ще один напрямок збуту російського LPG – Китай та Індія. По даним Reuters, у 2022 році росії вдалось подвоїти експорт до Китаю – до 147,1 тис. тонн. Незважаючи на те, що поставки на цьому напрямку забезпечуються залізничним транспортом, у країни-агресора також присутні логістичні проблеми у вигляді обмеженої пропускної здатності залізниці.

До повномасштабного вторгнення обсяг українського ринку LPG оцінювався у 2 млн тонн, 20% з яких складало власне виробництво. Весь інший обсяг імпортувався напряму з російської федерації, а також ввозився з Білорусі та Казахстану, де значну частку займав той самий російський газ. Наприклад, продукція компанії "КазРосГаз" надходить з Оренбурзького НПЗ із казахськими документами, але по суті є російського походження. За підсумками 2021 року обсяг імпорту з рф оцінювався "Консалтинговою групою А-95" у 607 тис. тонн, з білорусі – 289 тис. тонн, з Казахстану – 297 тис. тонн.

За даними ЗМІ, найбільші компанії, які здійснювали імпорт LPG у 2021 році:

– "К2 Енерджі" та "Гран Прі Ойл", закуповували ресурс у компанії "ЛУКОЙЛ";
– компанія "Надєжда" (реалізує ресурс під брендами "Нефтегаз", BVS, "Пропан-бутан" та "Надєжда");
– "БРСМ-Нафта", постачала на український ринок ресурс "Роснєфті";
– "Євромін Енерджі" (належіть трейдеру Vitol Holding BV);
– "Авантаж 7" (реалізує ресурс через власну мережу АЗС);
– WOG (реалізує ресурс через власну мережу АЗС);
– "Карпатнафтохім".

Найбільші виробничі потужності в Україні належать Шебелинському ГПЗ, який є основним переробним активом АТ "Укргазвидобування", але був зруйнований російськими ракетними ударами. За оцінками аналітиків, незважаючи на стрімке зростання ринку, зупинку Лисичанського та Одеського НПЗ та наявність кількох цікавих проєктів, українські державні компанії у період 2010-2021 років не реалізували жоден з них. Останній проєкт, який мав шанси бути завершеним – Хрестищенський завод з виробництва LPG групи "Нафтогаз" з потужністю 115 тис. тонн на рік. Проте після повномасштабного вторгнення росії інформація про проєкт не оновлювалась. Із новозбудованих потужностей газопереробки можна відзначити лише проєкт "Полтавської газонафтової компанії", який було реалізовано у 2011 році.

За таких умов суттєво збільшити покриття попиту за рахунок власного виробництва неможливо, тому частка імпорту залишається стабільною. Після лютого 2022 року потоки LPG з росії та білорусі заміщені імпортом ресурсу російського походження з країн Балтії, тобто по суті структура ринку практично не змінилась. За різними оцінками, на початок 2023 року від 20% до 30% LPG в Україні має російське походження.

Якщо зріджений вуглеводневий газ не підпаде під дію ембарго на нафтопродукти (або будь-яких нових обмежень), то країна-агресор продовжить отримувати доходи для фінансування військових дій. Згідно з даними Statista, за 10 місяців 2022 року ЄС імпортував морським шляхом 0,6 млн тонн LPG з російської федерації. За умови збереження такої динаміки, річний обсяг поставок складатиме 0,72 млн тонн, а дохід за рік від продажу LPG у країни ЄС – не менше 342 млн дол. (за середніми цінами за даними Reuters, які склались у точках Brest та ARAregion, 400 дол./тонна та 550 дол./тонна, відповідно). Така сума відображає лише прямі поставки ресурсу з рф та не враховує транзит пропан-бутану через інші країни.

Дохід за рік від продажу LPG в країни ЄС складатиме не менше 342 млн дол.

Для порівняння, у 2021 році, коли більша частка LPG експортувалась напряму у країни ЄС морським та залізничним шляхом, сумарний обсяг контрактів склав 4,6 млн тонн, дохід з яких оцінюється у 3,5 млрд дол. Подальший санкційний тиск повинен завадити країні-агресору перенаправити обсяги LPG та отримувати "довоєнні" обсяги доходів.

Експерти також оцінили щомісячні доходи росії від продажу в Україні автогазу російського походження від 8 до 12 млн дол.

 

Чи може Україна відмовитись від російського LPG?

 

Для досягнення цілей енергетичної безпеки потрібна повна відмова від російських енергоресурсів. Найбільш ефективним у такій ситуації будуть синхронізовані дії з боку України та ЄС.

На рівні ЄС необхідно розповсюдження режиму санкцій проти всієї номенклатури російських нафтопродуктів, за прикладом санкцій щодо Білорусі, що включає і поставки LPG (за відповідними товарними кодами). У такому разі кожна країна-член ЄС буде вимушена вводити жорсткий контроль походження ресурсу та напрямків його транспортування, перевіряючи сертифікати походження (з єдиною базою унікальних номерів сертифікатів, партій поставок і т.д.).

На рівні ЄС необхідно розповсюдження режиму санкцій проти всієї номенклатури російських нафтопродуктів

З українського боку доцільним є закриття формальних прогалин для імпорту з інших країн товарів російського походження, зокрема, через перегляд та суттєве розширення переліку товарних позицій, вказаному у постанові Кабінету міністрів України №1147 від 30 грудня 2015 року.

Звичайно, такі кроки не виключають того, що російський ресурс почне надходити на український ринок, наприклад, із Туреччини чи інших країн. Проте, без рішень на рівні ЄС Україна зіткнеться з неможливістю контролю походження LPG – навіть при прийнятті суворих внутрішніх заборон. Запропонована співпраця з емітентами сертифікатів про походження у країнах, звідки постачається LPG, може бути додатковим заходом.

З українського боку доцільним є закриття формальних прогалин для імпорту з інших країн товарів російського походження

У якості тимчасового заходу до введення європейських обмежень на LPG експерти пропонують збільшити імпортне мито на товар без сертифікатів, що повинно зрівняти ціни з різних напрямків імпорту і нівелювати російські дисконти. Тобто, мова йде про загороджувальне мито на LPG невизначеного походження. Але й тут виникають питання щодо ефективності такого рішення. За даними аналітиків, паспорти якості балтийських виробників не мають адресату, унікального номеру або прив’язки до конкретної партії. У результаті є велика вірогідність збільшення попиту на такі сертифікати, збільшення обсягів ввезення товару за одним і тим же паспортом якості для зменшення митних платежів в Україні. Тому радикально структуру імпорту LPG такі дії не змінять.

Станом на початок березня рішучих кроків щодо заборони або обмеження ввезення нафтового газу російського походження не прийнято. Проте з рішення комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, прийнятого 8 березня 2023 року, стає зрозумілим, що влада бачить перспективу відмови від російського енергоресурсу тільки у тісній взаємодії з країнами ЄС. Комітетом ухвалено пропозицію звернутись до парламентів країн Балтії для ініціювання консультацій для пошуку спільного рішення з обмеження імпорту LPG російського походження.

Влада бачить перспективу відмови від російського енергоресурсу тільки у тісній взаємодії з країнами ЄС

Безперечно, заборона або збільшення мита на імпорт нафтопродуктів російського походження викличе тимчасову дестабілізацію ринку та зростання цін. Тим не менш, це важливий і необхідний крок для позбавлення країни-агресора доходів та "очищення" українського ринку від енергоресурсів російського походження. І найбільш ефективним є лише плідна співпраця з країнами ЄС.

 

Документ підготовлено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у рамках проєкту "Адвокація "зеленого" відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС". Відповідальність за зміст цього документа несе ГО "ДІКСІ ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".