"Нафтогаз" домовився з інвесторами про шляхи реструктуризації євробондів
НАК "Нафтогаз України" досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що домовленості досягнуті за результатами зустрічі з власниками єврооблігацій у середу.
Детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. У підсумку реструктуризація має завершитись до кінця липня 2023 року, уточнюється на сайті НАК.
З умовами реструктуризації єврооблігацій можна ознайомитись на сайті компанії за посиланнями: щодо облігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
"Ми стали ще на крок ближче до виконання зобов’язань перед інвесторами. Важливо, що нам вдалось у тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", – зазначив Олексій Чернишов.
Надалі відповідне рішення підлягає остаточному схваленню Кабінетом міністрів України як акціонером компанії.
Як повідомляла "Українська енергетика", НАК "Нафтогаз України" 9 лютого поточного запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт влітку минулого року після безуспішних спроб реструктуризації, обговорити трохи кращі її умови. Компанія готова, орієнтовно, 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон з євробондів-2022 та нараховані на нього відсотки, а по євробондах-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму рівними частинами у листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.
Уточнювалось, що нові умови розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як "Нафтогаз" провів уже кілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.
"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. Після цього НАК направив власникам єврооблігацій запит про згоду про відстрочку виплат, в якому запропонував відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.
Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.
Раніше група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої розглядається як необхідна для затвердження їхньої реструктуризації, заперечувала проти запропонованого плану реструктуризації.
Тоді агентство Bloomberg повідомило, що група кредиторів, яких консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія здатна зробити платежі.
Група кредиторів представила власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо його необхідності повною мірою підтримувати економіку України та її критично важливу інфраструктуру. У групи достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації, повідомив співрозмовник Bloomberg.
Водночас кредитори не розпочали процес прискорення платежів чи арешту активів.
