"Нафтогаз" пропонує власникам єврообондів активізувати взаємодію
НАК "Нафтогаз України" звернулась до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та 2026 роках, із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення.
Про це йдеться на сайті "Нафтогазу" з посиланням на розміщене на Ірландській фондовій біржі 18 листопада 2022 року повідомленням компанії.
"Одним із наших ключових пріоритетів є відновлення довіри до "Нафтогазу", зокрема, серед наших інвесторів. Пропозиція повернутись до конструктивного діалогу – перший крок до цього", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
У повідомленні нагадується, що компанія призначила Lazard Frères SAS ексклюзивним фінансовим радником згідно з роспорядженням Кабінету міністрів України від 8 листопада 2022 року №1003-р. Lazard координуватиме процес перемовин разом з AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer, які є юридичними радниками "Нафтогазу".
Окрім того, компанія окреслила свої пріоритети після призначення нового керівника. Серед них: забезпечення енергетичної стабільності та незалежності; підвищення довіри до "Нафтогазу" з боку держави, міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів; забезпечення сталого проходження поточного опалювального сезону.
Як повідомляла "Українська енергетика", НАК "Нафтогаз України" у липні 2019 року через Kondor Finance plc випустила єврооблігації двома траншами:транш "А" номінальною вартістю 600 млн євро з терміном погашення у липні 2024 року та транш "В" – 335 млн доларів з терміном погашення у липні 2022 року.
У листопаді 2019 року "Нафтогаз" випустив єврооблігації номінальною вартістю 500 млн доларів зі строком погашення у листопаді 2026 року також через Kondor Finance plc.
Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на 500 млн доларів прибутковістю 7,625%.
Термін виплат НАК "Нафтогаз України" власникам єврооблігацій сплив у липні 2022 року, при цьому компанія не змогла їх здійснити.
"Нафтогаз" у серпні 2022 року успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го. 77% інвесторів проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.
Однак інвестори, які є власниками єврооблігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, не погодили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.
