“Нафтогаз” відкрив заявки на євробонди
Держкомпанія запропонувала інвесторам боргові папери в доларах і євро
НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю відкрив книги заявок відразу на два транші євробондів - в доларах і євро. Про повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в банківських колах.
“Нафтогаз” з 8 липня проводила road show 5-річного випуску в євро в Лондоні і Франкфурті. Проте, за даними видання, запропонувала інвесторам боргові папери в доларах та євро, з терміном обігу три роки.
Мінімальний обсяг доларового випуску становить $300 млн, випуску в євро - 500 млн євро. Очікується, що загальний обсяг угоди не перевищить еквівалент 900 млн євро.
Орієнтир прибутковості трирічних доларових євробондів - близько 7,75%, п'ятирічних євробондів в євро - близько 7,5%.
Організаторами угоди виступають Citi і Deutsche Bank.
Нагадаємо, голова правління НАК Андрій Коболєв раніше розповідав, що компанія планувала вийти на ринок запозичень ще в травні 2019 року, але не отримала дозволу Кабміну.
Офіційно "Нафтогаз" намагався вийти на ринок запозичень восени 2018 року. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%. Але в підсумку "Нафтогаз" вирішив відкласти розміщення, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру.
НАК "Нафтогаз України" об’єднує державні активи в сферах видобутку, транспортування, переробки та продажу природного газу та нафти. Акціонером "Нафтогазу" є Кабінет міністрів України. У 2018 році компанія отримала 13,6 млрд грн чистого прибутку.
