"Нафтогаз" зробив інвесторам нову пропозицію щодо реструктуризації виплат
НАК "Нафтогаз України" направив власникам єврооблігацій з погашенням у 2024 та 2026 роках нову пропозицію про відтермінування виплат.
"Запитуване відстрочення термінів погашення та процентних платежів з погляду грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, включеним у запит згоди, ініційованої українським сувереном 20 липня 2022 року", – наголошується у біржовому повідомленні компанії у середу.
Новий запит згоди затверджено розпорядженням Кабінету міністрів №670 від 1 серпня 2022 року, уточнив "Нафтогаз".
"Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", – йдеться у повідомленні.
Дедлайн голосування за запитом згоди – 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.
Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди власників єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% учасників зборів.
Як повідомляла "Українська енергетика", Кабмін 21 липня визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов єврооблігацій та зобов'язав компанію укласти новий договір на встановлених урядом умовах.
"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.
Нині на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.
