"Укренерго" пропонує інвесторам відтермінувати виплати за євробондами
НЕК "Укренерго" оголосила пропозицію для інвесторів щодо зміни умов випуску "зелених" єврооблігацій сталого розвитку на суму 825 млн доларів з дохідністю 6,875% з погашенням у листопаді 2026 року.
"Пропонується відтермінувати купонні виплати за єврооблігаціями, сплата яких здійснюється протягом 24 місяців, починаючи з наступної дати виплати відсотків за єврооблігаціями, на умовах продовження нарахування відсотків за визначеною ставкою купона на рівні 6,875% та з можливістю капіталізації відтермінованих сум наприкінці цього періоду, а також перенести дату погашення єврооблігацій на 24 місяці – на листопад 2028 року", – йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Очікується, що відтермінування сплати цих сум дозволить "Укренерго" забезпечити належний рівень ліквідності та отримати можливість спрямувати необхідні кошти на підтримку енергетичного сектору України.
"Після зміни зазначених умов випуску єврооблігацій всі зобов’язання "Укренерго" за ними будуть і надалі повністю гарантуватися державою", – додається у повідомленні.
Крім того, "Укренерго" просить інвесторів схвалити рішення про перенесення строків розгляду виконання цілей елементу сталого розвитку та додати можливість коригувати ці цілі з метою відображення наслідків війни.
Інвесторам, що тримають у своїх портфелях "зелені" єврооблігації сталого розвитку "Укренерго", у строк до 9 серпня 2022 року буде запропоновано погодитися із запропонованими змінами. Для забезпечення необхідної підтримки змін до умов випуску єврооблігацій "Укренерго" цю пропозицію буде об’єднано із пропозицією для інвесторів щодо єврооблігацій України від 20 липня 2022 року через активацію положення про колективні дії (collective action causes – CACs).
Як повідомляла "Українська енергетика", Кабінет міністрів України 26 липня запропонував власникам цінних паперів НЕК "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними, щонайменше, на два роки.
"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму 825 млн доларів із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій були спрямовані на оплату виробленої ВДЕ-генерацією електроенергії.
