"Укренерго" випустило зелені єврооблігації на 825 млн доларів
Компанія заявляє про значну зацікавленість міжнародних інвесторів до перших своїх єврооблігацій
НЕК "Укренерго" здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875%. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
"Укренерго" вдалося здійснити знакову трансакцію з випуску єврооблігацій з інноваційною Green та Sustainability-Linked структурою на світових ринках капіталу, яка також стає вагомим орієнтиром для інших українських емітентів. Що ще важливіше, угода представляє собою визначний крок до вирішення дисбалансів на українському ринку електроенергетики відповідно до зобов’язань України перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел", – прокоментував угоду голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Розрахунки за єврооблігаціями очікуються 9 листопада 2021 року.
Єврооблігації НЕК "Укренерго" є найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами за весь період, а також найбільшим випуском зелених єврооблігацій емітентами з України та СНД. Окрім цього, дані єврооблігації є першим одночасно "зеленим" інструментом та інструментом "сталого розвитку" від емітентів в Україні та є одним з лише декількох випусків, які поєднують обидва ці елементи, що коли-небудь проводились на міжнародних ринках капіталу у всьому світі.
Єврооблігації мають безумовну та безповоротну державну гарантію України. Кредитний рейтинг випуску був прирівняний рейтинговими агентствами Moody’s та Fitch до суверенного кредитного рейтингу України.
Сума, що дорівнює чистій сумі залучених коштів від трансакції, буде використана для фінансування або рефінансування відповідних "зелених" проєктів, як описано у Фреймворку щодо зелених облігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-Linked Bond Framework) "Укренерго". Переважно, сума коштів від випуску буде використана для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", а будь-які кошти, що залишаться після погашення даного боргу, будуть використані для фінансування або рефінансування інших прийнятних "зелених" проектів. Фреймворк щодо зелених облігацій сталого розвитку, а також висновок незалежної сторони щодо фреймворку (Second Party Opinion), виданий компанією Sustainalytics, розміщені на сайті "Укренерго".
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що інвестує $75 млн у єврооблігації "Укренрего" для врегулювання проблеми заборгованості на ринку "зеленої" енергетики.
"Надходження покриють усю заборгованість із платежів перед виробниками відновлюваної енергії. Інвестиції допоможуть відновити довіру до українського сектору відновлюваної енергетики", – йдеться у повідомленні.
За даними держпідприємства Гарантований покупець, на 25 жовтня заборгованість Укренерго перед ним, яка є джерелом розрахунків за "зеленим" тарифом на 2021 рік, становила 14,9 млрд грн.
