Уряд просить згоди НБУ на виплати "Нафтогазом" за зобов'язаннями
НАК "Нафтогаз України" виплатить найнятому у листопаді минулого року Lazard Freres S.A.S. 1,5 млн доларів за послуги фінансового радника з реструктуризації двох випусків єврооблігацій.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на розпорядження Кабінету міністрів №449 від 23 травня, яким уряд просить Національний банк України дозволу на цей платіж.
Згідно із документом, "Нафтогаз" має поточні зобов'язання щодо оплати комісій та витрат, пов'язаних з реструктуризацією єврооблігацій на суму 1 млн 747,29 тис. доларів, 23,59 тис. євро та 94,73 тис. фунтів стерлінгів.
НАК також повинен заплатити ще 223,02 тис. доларів Citigroup Global Markets Limited і 14,28 тис. доларів Citibank, N.A., London Branch, тоді як сума, що залишилася, належить безпосередньому емітенту облігацій Kondor Finance plc.
Уряд нагадав, що на відміну від зазначених вище двох випусків єврооблігацій, які досі не вдалося реструктурувати, із власниками ще одного випуску на 600 млн євро із погашенням у 2024 році у серпні минулого року вдалося домовитися про перенесення виплат на два роки. Загальний розмір комісій і витрат за цю операцію затверджено у розмірі, еквівалентному 700 тис. доларів. Його одержувачами, крім Citigroup і Citibank, виступають також Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Part GmbH, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, адвокатське об'єднання "Юридична Фірма "Екво", White & ТОВ "Авеллум Партнерс", Allen&Overy LLP, Wilmington Trust (Kondor Finance) та Law Debenture Corporate Services Limited.
Як повідомляла "Українська енергетика", "Нафтогаз" 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт влітку минулого року після безуспішних спроб реструктуризації, обговорити трохи кращі її умови. Компанія готова, орієнтовно, 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон з євробондів-2022 та нараховані на нього відсотки, а по євробондах-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму рівними частинами у листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.
Уточнювалось, що нові умови розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як "Нафтогаз" провів уже кілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.
"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. Після цього НАК направив власникам єврооблігацій запит про згоду про відстрочку виплат, в якому запропонував відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.
Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.
Раніше група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої розглядається як необхідна для затвердження їхньої реструктуризації, заперечувала проти запропонованого плану реструктуризації.
Тоді агентство Bloomberg повідомило, що група кредиторів, яких консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія здатна зробити платежі.
Група кредиторів представила власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо його необхідності повною мірою підтримувати економіку України та її критично важливу інфраструктуру. У групи достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації, повідомив співрозмовник Bloomberg. Водночас кредитори не розпочали процес прискорення платежів чи арешту активів, зазначено у матеріалі.
