"Нафтогаз" 10 березня надасть пропозиції по реструктуризації євробондів
НАК "Нафтогаз України" 10 березня представить план виходу з дефолту щодо єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках власникам цих паперів.
НАК проведе конференц-кол з власникам цінних паперів за участю уповноваженого уряду України з питань управління державним боргом Юрія Буци, йдеться в біржовому повідомленні компанії, на яке посилається "Інтерфакс-Україна"
"Під час цього дзвінка Чернишов (голова правління "Нафтогазу) разом із Марино (головою наглядової ради "Нафтогазу") та Буцом нададуть кредиторам глобальну оновлену інформацію про ситуацію з "Нафтогазом" у контексті війни і, у відповідь на отримані відгуки, представить план дозволу дефолту, що триває…", – йдеться в біржовому повідомленні.
На онлайн-зустрічі будуть представлені пропозиції щодо реструктуризації зобов'язань щодо євробондів, сформовані спільно з фінансовим радником Lazard після попередніх обговорень з інвесторами, зазначив Олексій Чернишов зазначив у Facebook у вівторок.
"Маємо знайти рішення, яке задовольнить усіх учасників процесу: як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", - наголосив глава "Нафтогазу".
Як повідомляла "Українська енергетика", група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої розглядається як необхідна для затвердження їхньої реструктуризації, заперечувала проти запропонованого плану реструктуризації.
Тоді агентство Bloomberg повідомило, що група кредиторів, яких консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія здатна зробити платежі.
Група кредиторів представила власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо його необхідності повною мірою підтримувати економіку України та її критично важливу інфраструктуру. У групи достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації, повідомив співрозмовник Bloomberg.
Водночас кредитори не розпочали процес прискорення платежів чи арешту активів, зазначено у матеріалі.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт влітку минулого року після безуспішних спроб реструктуризації, обговорити трохи кращі її умови. Компанія готова, орієнтовно, 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон з євробондів-2022 та нараховані на нього відсотки, а по євробондах-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму рівними частинами у листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.
Уточнювалось, що нові умови розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як "Нафтогаз" провів уже кілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.
"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. Після цього НАК направив власникам єврооблігацій запит про згоду про відстрочку виплат, в якому запропонував відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.
Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.
