“Нафтогаз” випустив єврооблігації на $500 млн
Компанія оголосила про продаж цінних паперів зі ставкою в 7,625%
НАК “Нафтогаз України” отримав ціну 7-річних єврооблігацій на $500 млн на рівні 7,625% річних. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.
“Ми позитивно вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів Нафтогазу”, — сказав Андрій Коболєв, голова правління НАК.
На його думку, завдяки новим облігаціям вартість кредитного портфеля компанії знижується.
Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters та Allen&Overy. Єврооблігації випустив Kondor Finance plc.
В “Нафтогазі”уточнили, що покупцями стали “інституційні інвестори з США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також с Азії та Південної Америки”.
“Піковий попит на єврооблігації Нафтогазу перевищив пропозицію у 2,9 рази”, — відзначили в компанії.
Нагадаємо, в липні 2019 року “Нафтогаз” вже розміщував облігації на 500 млн євро та $335 млн (з погашенням в 2024 році та в 2022 році відповідно).
